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易方达产品3年亏30%:41万基民落泪 宋昆2500点卖A股

新浪财经讯1月22日消息,近期新浪财经基金频道的“基金曝光台”收到基民投诉:“易方达新丝路成立三年半,亏了30%,而该基...

新浪财经讯 1月22日消息,近期新浪财经基金频道的“基金曝光台”收到基民投诉:“易方达新丝路成立三年半,亏了30%,而该基金管理费高达1.5%,发行规模286亿元,在基民亏30%的情况下,基金公司收了很多管理费吧!”

新浪基金据Wind数据显示,截止1月21日,根据2018基金四季报数据,目前市场上规模超过50亿元且管理费达1.5%的基金共有30只,其中,易方达新丝路混合是这些基金中成立以来收益“最惨”的,亏损逾31%。

易方达新丝路成立3年半以来亏31%

规模从286亿元降至83亿元

易方达新丝路混合为灵活配置混合型基金,以偏股为主,成立于2015年5月,正逢A股市场大热。管理费为1.5%/年。

作为易方达旗下曾经的爆款产品之一,易方达新丝路首募规模高达286亿元。在市场高点成立,加上行情持续低迷,以及基金经理的操作等多因素影响下,截止2018年1月21日,成立三年半,亏损31%。

值得注意的是,该产品长期跑输业绩基准。根据易方达新丝路四季报描述,自2015年5月成立至2018年末,易方达新丝路亏34.50% ,同期业绩比较基准跌31.10%。从下图看出,净值走势长期处于业绩基准的下方。

从近期看,在2018四季度,易方达新丝路亏损-10.05亿元,亏损比例14.82%,同期业绩比较基准收益率为-8.10%,即2018四季度大幅跑输基准6.7%。

基金业绩不好,跑输基准,与基金经理有一定关系。易方达新丝路成立后陆续由张坤、樊正伟、郭杰等人管理,任职期业绩与比较基准相差不大。

2017年12月30日开始,宋昆参与易方达新丝路基金的管理。Wind数据显示,宋昆参与管理期间,跑输业绩基准5.9%。

2015年时,宋昆曾因易方达新兴成长171.78%的亮眼回报夺冠而奠定了其在公募业界的地位。但是好景不长,2016年该基金即大幅下跌,时至今日其近1年排名仍然垫底。此外,宋昆管理的易方达新常态成立三年8个月,净值仅剩下0.31元。也就是说,冠军基金经理宋昆管理产品,连业绩基准都很难跑赢。

易方达新丝路股票仓位从90%降至70%

宋昆离任前4只产品大幅卖出A股

2018四季度,沪指从2821点跌至2493点,跌幅11.6%, 在机构投资者都喊“政策底”、喊加仓的时候,易方达新丝路却进行了卖出操作,大幅减持股票。2018基金四季报显示,易方达新丝路基金70.94%的仓位为股票,相比三季报91%的股票仓位,已减少20.95%。

一般而言,基金卖出股票有两个原因。第一,遇到了投资者赎回,第二,对后市不看好。从赎回来看,该基金并没有进行大规模赎回。

最终,我们在易方达新丝路的四季报“报告期内基金的投资策略和业绩表现说明”中找到了答案。基金经理称:“对整体仓位、行业和个股配置都作出了适当调整,减持了一些受行业政策因素影响、估值过高的个股。”

基金经理称 “对5G、创新药、医疗进行重点配置” ,从基金四季报的十大重仓股中看出,基金对华兰生物、泸州老窖进行加仓。海康威视新进十大重仓股。减持了复星医药、爱尔眼科、五粮液。

值得注意的是,除了上述易方达新常态进行大幅减持之外,宋昆在离任前,对管理的4只产品,都进行了减持股票的操作。易方达新常态减持幅度也高达21%。易方达新兴成长减持幅度9%。

41万基民落泪:易方达却坐收6亿管理费 托管人建行赚1亿

易方达新丝路公告显示,成立时认购户数超41万。持有了三年半后,基民仍然亏损30%。如此收益却还要被收1.5%的高额管理费,相信投资者也是一把辛酸泪。

根据测算,易方达新丝路成立以来,易方达基金却收了约6亿元管理费。托管费0.25%,也就是说,托管人建设银行,也赚了1亿元。

有不少投资者对这样的成绩颇具怨言,不禁发问“何时才能回本?什么时候才能回到发行时1元净值?”

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